Exportar atendimentos e contatos#
Nem toda análise cabe num painel. A exportação tira os dados do sistema para você cruzar com o ERP, montar um relatório para a diretoria ou levantar um número que nenhuma tela responde.
Como fazer#
- Vá em Configurações → Importar e exportar.
- Escolha o que exportar.
- Defina o período. Recortes largos geram arquivos grandes — comece pequeno.
- Exporte e baixe o arquivo.
O arquivo que sai daqui é dado pessoal#
Esta é a parte que costuma ser tratada como detalhe, e não é.
Uma exportação de atendimentos contém conversas de clientes: telefone, nome, documento, endereço, o que a pessoa reclamou. Quando o arquivo sai do sistema, ele sai também de todos os controles que o sistema tem — permissão, auditoria, sessão.
O que isso implica na prática:
- Exporte o mínimo. Se você precisa de contagem por departamento, não exporte o texto das conversas.
- Não mande por canais que você não controla. WhatsApp e e-mail pessoal espalham cópias que ninguém recolhe.
- Apague quando terminar. Planilha de exportação na pasta de downloads de um notebook é o vazamento mais comum que existe.
- Restrinja quem pode exportar. É uma permissão que merece atenção especial — veja Permissões e grupos.
Se a sua empresa tem alguém responsável por proteção de dados, essa pessoa deveria saber quem exporta o quê.
Usos legítimos e frequentes#
Reconciliar com a fatura do WhatsApp. Quantas conversas foram iniciadas por você no período, separadas por modelo usado — veja O painel de consumo da Meta.
Cruzar com o ERP. Quais clientes que abriram chamado estão inadimplentes, por exemplo.
Levantar um número que não existe em tela. Qualquer recorte que os painéis não oferecem.
Exportação não é backup#
São coisas diferentes, com finalidades diferentes:
| Exportação | Backup | |
|---|---|---|
| Para que serve | Analisar fora do sistema | Restaurar o sistema |
| O que leva | O recorte escolhido | Tudo |
| Serve para restaurar? | Não | Sim |
Veja Backup e restauração.
Se algo der errado#
A exportação não termina. O período é grande demais. Divida em pedaços.
O arquivo abre com caracteres estranhos na planilha. É codificação. Importe indicando UTF-8 em vez de abrir com duplo clique.
Faltam colunas que você esperava. Confira o tipo de exportação escolhido.
Você exportou mais do que precisava. Apague o arquivo. E, se ele já circulou, avise quem recebeu.