Envio ativo de boletos: configurar, testar com a prévia e disparar#

O envio de boletos busca as faturas no ERP e manda a mensagem para os clientes. É o recurso mais útil e o mais perigoso do sistema: ele fala com a sua base inteira, e não há desfazer.

Leia a página toda antes de ligar.

Antes de começar#

A integração com o ERP precisa estar funcionando — é dela que vêm as faturas.
O canal de envio precisa estar conectado.
No WhatsApp oficial, você precisa de modelo aprovado: o disparo acontece fora da janela de 24 horas por definição, porque o cliente não escreveu antes. Veja A janela de 24 horas.

Os dois textos, e por que são dois#

Há um texto para o boleto a vencer e outro para o vencido. Eles são campos separados de propósito: trocar o modo e esquecer de reescrever o texto mandaria "vence em 11/08" no dia 18.

O texto padrão de a vencer:

Olá {{nome}}, seu boleto de R$ {{valor}} vence em {{data_vencimento}}.
Linha digitável: {{linha_digitavel}}
{{url_boleto}}

O de vencido diz outra coisa, e inclui a ressalva que evita a maior parte das reclamações: se o cliente já pagou, é só desconsiderar. Pagamento leva tempo para compensar, e a mensagem de cobrança que chega depois do pagamento é a que mais irrita.

As variáveis disponíveis#

Variável	O que traz
`{{nome}}`	Nome do cliente
`{{valor}}`	Valor da fatura
`{{data_vencimento}}`	Data de vencimento
`{{linha_digitavel}}`	Linha digitável do boleto
`{{url_boleto}}`	Link do boleto, quando disponível
`{{codigo_barras}}`	Código de barras
`{{dias_em_atraso}}`	Dias desde o vencimento — só no texto de vencido

{{dias_em_atraso}} não faz sentido antes de vencer: não há atraso a contar.

Quantos dias antes#

O envio é configurado por antecedência, entre as opções oferecidas: 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 ou 30 dias.

Escolher bem importa mais do que parece. Muito cedo, o cliente esquece. Muito tarde, não dá tempo de pagar sem juros. Três dias antes é o ponto em que a maioria dos provedores fica, mas confira o seu ciclo de compensação.

Como fazer#

Vá em Configurações → Envio de boletos.
Escolha a integração de onde vêm as faturas e o canal de envio.
Escreva os dois textos.
Escolha os dias de antecedência.
Use a prévia. Ela mostra a mensagem montada com dados reais, como o cliente vai receber.
Faça um teste com o seu próprio número antes de qualquer disparo.
Só então ligue o envio automático, ou dispare manualmente.

A prévia não é opcional#

O passo 5 existe porque os erros deste recurso são invisíveis no campo de texto e óbvios na mensagem montada:

Variável escrita errada, que chega literal como {{valor}}.
Valor com formato estranho.
Link do boleto vazio, porque aquele ERP não devolve link.
Texto de vencido usado no envio de a vencer.

Cada um desses erros, disparado para a base inteira, gera uma onda de mensagens no atendimento no mesmo minuto.

O que acontece se você errar#

Este recurso dispara para todos os clientes com fatura na condição configurada. Uma vez enviada, a mensagem está no celular do cliente: não há como recolher.

Os estragos possíveis, em ordem de gravidade:

Cobrar quem já pagou. Gera reclamação e desgasta a confiança na comunicação da empresa.
Mandar o valor errado. Gera pagamento errado e trabalho de estorno.
Mandar duas vezes. Confira se não há outro disparo agendado para o mesmo dia.
Disparar em horário inadequado. Boleto às 22h não é bem recebido.

Antes de um primeiro disparo em produção, considere restringir a um grupo pequeno e conferir o resultado — veja o registro de tudo que saiu em Log de envio de boletos.

Se algo der errado#

A mensagem chega com {{valor}} escrito. Variável com grafia errada. Confira contra a tabela acima.

O link do boleto vem vazio. Aquele ERP não devolve link. Tire {{url_boleto}} do texto e deixe a linha digitável.

Nada é enviado. Confira a integração, o canal e — no WhatsApp oficial — se existe modelo aprovado para o disparo.

Alguns clientes recebem e outros não. Confira o registro de envio: números inválidos, clientes sem WhatsApp e bloqueios aparecem lá.

O texto de vencido foi para quem não venceu. Os dois campos foram preenchidos com o mesmo texto. Corrija e confira na prévia.

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